Lathund för källrapportörer i KTH-Expense
Som källrapportör kan du registrera utlägg och reseersättningar åt andra anställda och/eller åt anknutna (Obs: gäller inte för inresande gäster).
Registrera åt anställda: Skicka ett email till KTH-Expense supporten och anger vem du kommer att registrera åt.
Registrera åt anknutna: fyll i blanketten ”Beställning av upplägg för anknutna” (finns i Confluence/HR KTH/Resor och utläggsgranskning och i KTH:s Blankettarkiv) och maila den till KTH-Expense supporten .
Supporten för KTH-Expense bekräftar per email när det hela är upplagt i systemet.
Registrera åt andra
1) Logga in i KTH-Expense på KTH:s intranät under "Tjänster":
2) På startsidan, i menyn högst upp till höger, tryck på "Meny":
3) Tryck sedan på pilen till höger om ditt namn:
4) Nu kan du välja/söka personen du ska registrera åt, tryck sedan på "Tillämpa":
5) Nu ser du startsidan för den anställde/anknuten:
6) När du är klar med registreringen, tryck på "Meny" och sedan på pilen bredvid den anställdes namn:
7) Tryck sedan på "Sluta agera som XXX":
8) Nu ser du återigen din egen startsida.
Registrera utläggsrapport och transaktioner i KTH-Expense
Vi rekommenderar att du först registrerar en utläggsrapport. Därefter registrerar du transaktionerna (utlägg, milersättning och/eller traktamente) och kopplar dem till utläggsrapporten.
Vissa anknutna läggs upp i KTH-HR på orgenheter som inte finns i KTH-Expense, till exempel “Anknutna mm VS/TVS” eller också “KTH/KTH_UA). Det innebär att deras profiler i KTH-Expense kommer inte att innehålla en orgenhet eller attestant per default.
När du registrerar transaktioner, t ex utlägg, då kommer du därför att behöva fylla i dessa fält manuellt. Antingen genom att skriva orgenheten/attestantens namn direkt i fältet eller genom att söka med dropdown-listan.
Du hittar våra filmer och lathundar på vår hemsida: Utlägg och reseersättningar